Вскоре Лорду-Дьяволу докладывают об этом, и он посылает сильнейших демонов за головой предателя. Сможет ли наш главный герой защитить свою возлюбленную, при этом не раскрыв свою сущность?

Она решает спасти его и даёт ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов, а Кайман откусывает им головы, чтобы вернуть утерянные воспоминания и свой прежний облик. Тем временем колдуну Эн не нравится, что убивают его сородичей, и он объявляет охоту на Никайдо и Каймана.

OVA 2: Безмолвная девочка появляется у дома Фуруи, кричит на всех врачей и люто ненавидит Рэа. Почему — загадка, от которой пахнет гортензией.

Главному герою Синити Идзуми отчасти повезло, ведь он спал в наушниках, и паразиту лишь удалось пробраться в его руку через рану, которую он получил за ужином, когда порезался ножом. Паразит не смог добраться до мозга и ограничился лишь контролем над рукой.

Их безумная история расскажет, как двое разумных существ смогут ужиться в одном теле, при этом помогая друг другу, чтобы противостоять другим паразитам.

Вскоре после проигранного поединка у Черного мечника не остается выбора, и он присоединяется к Гриффиту. Основная цель отряда, а именно мечта Гриффита, — создать своё собственное королевство. Так и начинается их путешествие, и им не важно, сколько крови они прольют ради своей мечты.