Субару с товарищами победили в жестоком сражении у Водных Врат города Пристелла. Но потери оказались огромны. Рем все так же в непробудном сне, Круш потеряла память, Юлиус лишился своего имени. Субару ищет способ спасти их и случайно узнает о том, что существует мудрец, который обладает сильной магией, способной помочь его товарищам.

Обычный старшеклассник, которому потребовалось ночью сходить в магазин, попадает в интересную ситуацию, похожую на сон. На обратном пути он словно проваливается и попадает в другой мир.

События фильма рассказывают нам о том, как Эмилия встретилась с Паком, и об их судьбе до начала основного сюжета.

Режиссерская версия сюжета по оригинальному сериалу, которая вышла в количестве 13 серий по часу каждая, в первоначальном виде с некоторыми вырезанными сценами, которые так и не вошли в Blu-ray диски.

В новом месте его союзниками стала маленькая девочка-библиотекарь, а также две сестры-близняшки Рэм и Рам. У Субару в очередной раз неприятности, на этот раз это Архиепископ Петельгейзе, командующий культом поклонения ведьмам.

Субару попадает в тупик: он думает, что спасти всех невозможно, а спасти конкретно одного он не может.
Предложение ведьмы Ехидны он проигнорировал, и теперь не может попасть в святилище; он теперь обязан пройти множество испытаний.

Главный герой целый год тренировался, чтобы дать отпор будущим бедам. Спокойным дням приходит конец вместе с приглашением Эмилии на встречу в город Водных Врат Пристеллы от Анастасии Хошин, одной из ее соперниц.

Второй семестр в школе «Кодо Икусей» стартует. Класс «D» всё ещё на дне, но Аянокоджи продолжает незаметно править бал. Впереди — экзамен на необитаемом острове, где старые союзы трещат, а враги объединяются против общего врага.

Школа «Кодо Икусей» снова в огне. Больше интриг, жёстче испытания, запутаннее схемы. Классу «D» (или уже не D?) предстоит выгрызать себе место под солнцем зубами и мозгами. Аянокоджи по-прежнему держит всё под контролем.